新国标《电动自行车安全技术规范》（GB17761-2024）的落地，如同给高速发展的电动两轮车行业按下了“转型键”。一边是展会展示、新品推广、渠道布局、市场需求的阶段性外“冷”，一边是车型研发、供应链磨合、库存消化的持续内“热”。这种“冷”与“热”的交织，既是政策切换期的必然现象，更折射出电动两轮车行业在变革中的挑战与机遇。本文将从产业发展的视角，透过表象看本质，详细解读新新国标背后的行业重构逻辑。

一、从新国标的“冷”：转型期的阶段性阵痛

当前电动两轮车行业呈现的“冷态”，并非新国标政策失效，而是产业从“野蛮生长”向“规范发展”转型过程中的短期适配难题，集中体现在四个维度。

1、展会展示“冷”：巨头缺位，新品声量弱

2025年10月南京电动车展作为新国标实施后的行业首秀，本应是新品集中亮相的舞台，却出现了“主角缺位”的景象。行业规模靠前的整车企业中，仅小刀、台铃有实质性动作，多数巨头或直接缺席，或仅作象征性布局。新国标电动自行车既无密集发布的热度，也未成为全场焦点。这种“冷”并非企业忽视新国标，而是头部品牌在成本投入、库存消化与政策节奏之间的战略权衡，南京展的短期表现，难以代表行业对新国标的长期态度。

2、新品推广“冷”：合规与合需的暂时错位

尽管小刀在南京展上以“真国标，看小刀”为定位，集中展出C18、G13等合规新品，雅迪、爱玛、绿源等企业也推出了相应的车型，但市场推广整体仍然偏“冷”。部分经销商反馈，25km/h的限速满足不了乡镇用户通勤需求，而安全升级带来的200-500元成本上涨，估计会让一些消费者犹豫不前。可以想见的是，长期以来，旧标车通过改装可轻松突破25km/h，甚至达到40km/h，扭曲的消费认知让新标车型短期内难以被广泛接受，使得新品推广陷入“合规不合需”的困境。 

3、渠道布局“冷”：清库优先、转型电轻摩，新标车推广滞后

政策允许2025年8月31日前生产的旧标车销售至12月1日，这一过渡期让经销商将全部精力投入旧标车消化。南京展期间调研显示，部分行业领先品牌的旧标车库存占比仍高达35%，一部分经销商的库存足以支撑到2026年一季度。“12月1日近在眼前，我们得趁机清库，销售的重点还没有放在推广新车上”，北京某门店老板的话道出了渠道的普遍心态。

另外，不少地方对电摩和电轻摩车型的管理存在模糊状态，因此很多经销商为了做到“合法合规”，开始转型电轻摩和电摩的经营，因此现实情况是，除了广州等地方以外，新国标车型即便进店，也多被摆在角落，渠道对新标的布局热情不足，呈现出明显的“冷态”。

4、市场需求“冷”：淡季叠加认知偏差

新国标实施初期恰逢行业销售淡季，市场需求本就相对平淡，而消费者对新标车型的认知偏差进一步加剧了“冷态”。这种需求“冷”是短期因素与长期惯性共同作用的结果，随着淡季过去、消费观念转变以及技术创新破解体验痛点，市场需求将逐步回暖。

二、新国标的“热”：变革中的内生增长动力

与表面的“冷”形成对比的是，行业内部正涌动着“热”流，车型创新、供应链磨合、库存消化的热度持续攀升，成为推动行业转型的核心动力。

1、技术创新“热”： 企业紧锣密鼓布局新标

头部企业看似在南京展上“低调”，实则在新标车型研发上早已“热”火朝天。头部企业在新国标的车型研发和创新上，最低已经保持了半年的热度，企业对新标车型的研发投入、技术储备，正为后续市场爆发积蓄力量。进入12月以后，预计各大企业都会推出相应的新国标车型，行业的淡季也会呈现出“新车”上市的热度。

2、供应链磨合“热”：全链条协同破局合规

新国标的刚性要求倒逼供应链进行全维度升级，“整车+材料+装备”全链条联动的热度在南京展上尤为明显。

零配件企业从“配角”升级为“价值定义者”：凤阳爱尔思的镁铝合金零部件减重30%且保持高强度，通华芯的车规级芯片支撑防篡改设计，赛盈动力的新国标一体机减少50%线束。

智造企业也首次大规模参展，宏山激光的高精度焊接设备实现镁铝合金与阻燃塑料的牢固连接，发那科的自动化生产线完成全流程质控。供应链企业围绕新生产工艺、新产品、新材料的研发与磨合，正破解合规生产的工艺瓶颈。

凤阳爱尔思：依托院士领衔的百人科研团队，其高性能镁铝合金零部件成为展会亮点。公司为电动汽车、电动两轮车等领域提供的轻量化解决方案，已成功应用于电动车减震塔、电池箱体、电动车车架等关键结构件，通过精密成型工艺实现减重30%的同时保持高强度。

赛盈动力：携新国标高性能一体机亮相展会，重构电动车电气架构，打造电驱系统新生态，集成电机、控制器等多部件，线束减50%且故障点降60%，搭载油冷热管理系统与智能云平台，毫秒级响应并适配多场景，获日内瓦发明银奖，为共享、外卖等领域提供高效合规的电驱解决方案。

宏石激光：核心产品 R1小管高速激光切割机，专为管材加工设计，具备高速切管、多模式上料等先进功能，支持切割、接口切割及零尾料切割等多种高效模式，实现从成品管件下料、分拣到焊接车架、弯管处理的全流程精密加工。

发那科机器人：公司提供从先进的数控系统、伺服电机到庞大的工业机器人产品线及自动化解决方案，以其卓越的可靠性与智能化水平，帮助企业显著提升生产效率、保障产品品质，是构建智能工厂的理想合作伙伴。

3、库存消化“热”：经销商抢抓过渡期窗口

旧标车禁售日临近，让经销商陷入“抢收式”清库的热潮。反常的是，旧标车非但未降价，反而涨价15%，部分车型甚至“一车难求”。少部分地区的消费者担心后续无法购买旧标车，开始提前购买，而经销商则趁机消化库存，回笼资金，为后续推广新标车型做准备。这种库存消化的“热”，是政策缓冲期的必然现象，随着12月1日禁售日到来，将自然过渡到新标车型的推广阶段。

三、转型中的挑战：三重压力待突破

新国标带来的变革，在激活行业活力的同时，也让企业面临着用户认知、政策落地、能力重构的三重挑战，考验着企业的适应与转型能力。

1、用户对新国标产品的接受度挑战

长期“超标惯性”形成的消费认知，成为新标车型推广的最大障碍。

消费者习惯了旧标车的高速度、低价格，对新标车25km/h的限速、更高的售价存在抵触情绪。如何让消费者认识到安全价值，接受“速度让位于安全”的消费理念，是全行业需要共同解决的问题。

此外，新标车型在续航、载重等实用功能上的表现，也需要通过技术创新进一步优化，以匹配不同用户群体的需求，提升市场接受度。

2、政策管理地方落地的一致性挑战

尽管新国标已全面实施，但全国范围内政策执行不均衡的问题依然存在。多地已开展违规销售专项整治并通报典型案例，但个别地区仍存在“以罚代管”的单一执行方式，未能形成持续性监管压力。这种区域差异让企业陷入“两难”：如果投入巨资完成适配改造，却因部分地区政策落地模式的差异导致产品开发与生产的差异，那企业还需要进行巨大的适应性调整，这会带来持续的管理成本上升。显然，政策执行的不均衡，不仅不利于统一大市场的建立，也影响了企业转型的积极性。

3、企业能力与模式的重构挑战

新国标不仅是产品标准的升级，更是对企业技术研发、生产制造、渠道运营、盈利模式的全面重构。技术上，企业需要攻克阻燃材料应用、防篡改设计、智能模块集成等难题；生产上，需要投入巨资进行生产改造与3C认证；渠道上，需要从“一次性销售”向“长期服务”转型；盈利上，需要摆脱对“价格战”的依赖，转向“价值战”。

对于中小企业而言，缺乏核心部件生产能力、合规检测设备和达标产线，将在这场重构中面临着巨大的生存压力。

四、变革中的机遇：三大增量市场待挖掘

新国标带来的不仅是挑战，更催生了前所未有的市场机遇。头部集中、换购爆发、细分增长三大机遇，将推动行业迈入高质量发展新阶段。

1、头部集中机遇：电自市场将向头部企业集中，抢占中小企业释放的空间

新国标提高了技术门槛、强化了资质要求，还严格了3C认证，相当于给行业来了一次“大洗牌”。那些年出货量不足10万台的中小组装厂，因缺乏核心技术、资金储备和供应链优势，根本扛不住新规冲击，预计将逐步退出市场，释放出约百万辆的市场空间。而头部企业早已布局新国标，凭借研发实力、规模效应和品牌口碑，能快速推出合规产品，轻松抢占中小企业让出来的市场份额。

正如江苏省自行车电动车协会名誉理事长陆金龙所言：“除非企业家有远大志向、坚韧意志，且具备足够的人力资源和资本资源，否则很难在这个过程中生存。”未来，行业前5名的市场占有率将进一步提升，产业集中度显著提高。

江苏省自行车电动车协会名誉理事长陆金龙

2、换购市场机遇：过亿的保有量催生换购需求

我国电动自行车保有量已超过4亿辆，其中大量是存在安全隐患的老旧车、超标车。新国标为存量替换划定了明确的政策窗口，从12月1日开始，这些存量老旧车将在未来3-5年集中退役。再加上每年正常损耗的替换需求，将形成一个稳定的增量市场。更关键的是，地方“以旧换新”补贴政策的落地，将进一步激发消费者换车意愿。此外，新国标把铅蓄电池车型的重量限值放宽到了63公斤，解决了旧标准下续航不足的老问题，下沉市场和实用型需求将被激活，为换购市场再添动力。

3、细分品类机遇：场景化创新打开增长新空间

新国标提高了电动自行车的行业门槛，不少企业开始转向相对宽松的细分品类，而社会出行需求的多元化，也让细分赛道迎来增长机遇。

南京展上，外卖车、共享电动车、休闲三轮车、老年微型代步车、轻便电摩、高速电摩等细分品类成为亮点。这些产品以场景需求为导向，精准匹配不同用户群体的需求：外卖车强化续航与载重，休闲车型突出舒适与智能，轻便电摩成为中小企业的生存发展方向。

同时，消费者对骑行体验和情绪价值的追求，让带智能化功能、能个性化定制的高端智能款、潮玩定制款新产品脱颖而出，吸引着高净值用户，成为行业增长的新动力。此外，出海也成为企业的重要出路，为细分品类拓展了更广阔的市场空间。

新国标的“冷”与“热”，是行业转型的必经之路，短期的阵痛无法阻挡长期的变革，三重挑战背后，是三大增量市场的巨大机遇。新国标带来的不只是政策层面的规范，更是行业长期高质量发展的新起点。那些能抓住头部集中、换购爆发、细分增长机遇，主动进行技术创新与模式升级的企业，必将在新一轮行业竞争中占据先机，推动电动两轮车产业从“速度优先”向“安全为本”、从“价格战”向“价值战”、从“单点生产”向“生态协同”的深度转型。

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